车江才（姜栋元饰）的父亲是个整天不务正业，游手好闲的人。江才为了父亲而逃避高利贷时认识了魔术师李大海和善茂（梁振宇饰）父子，开始跟他们学魔术。江才从李大海那里感觉到亲情，喜欢他胜过喜欢自己的亲生父亲。而善茂对整天沉浸于魔术之中的父亲，爱恨交加。丹英一直把善茂当作是当年自己被领养时失散的哥哥，并且与江才坠入热恋。此时，善茂发现对丹英的感情不是亲情，而是爱情……；同时丹英的养姐燕珍（严智媛饰）爱上了江才。然而，江才为了自己的野心，准备与富家女燕珍结婚……在剧中姜栋元扮演的是为了金钱和欲望舍弃爱情和友谊的冷酷无情的“坏男人”。比起骑白马的王子和灰姑娘的故事更为新鲜多样，它更好地表现了人们普遍的内心世界和现实的残酷性。
